最近やたら見かける株が暴落したぞー！っていうツイート。軽く毎週チェックしてたりするのですが、毎週チェックしてるだけで実際どういう流れでどのぐらい下がったか良く分かって無いので数年分を振り返ってみたいと思います。
さて、話は変わりますが、私は2020年1月にSPXLやらTECLやらに投資を開始していました。以下過去記事の一部。
今から5年前です。時がたつのは以下略。
ということで、2020年1月最初から現在に至るまでのレバレッジ銘柄がどういう動きをしてたかチェックしてみたいと思います！
ついでにS&P500のIVV、ビットコさんもゲストにお迎えしてバトルです！
参加者
じゃ、みましょうか。
2020年1月から2025/4/18のチャート
2020年1月2日から100スタートです。
あぁ・・・ビットコ圧勝すぎてどうしようもねぇ・・・やっぱこいついれちゃあだめだ。株だけにします。
最終結果
- SPXL：1.63倍
- TECL：1.70倍
- SOXL：0.47倍
- IVV：1.62倍
なんだ。まだ指数であるIVVより上じゃあないか。確かに暴落してるけど、言うほど大暴落って感じじゃないですね。まだ。まだね。まだ。
が、SOXL、てめぇはダメだ。
まじかー。NVDAで凄い儲かってそうなイメージのSOXLってETFになっちゃうとゴミみたいですね・・・なんか前も見た気がする。NVDA一人勝ちって感じだったのかもしれない。しらんけど。
さて、このチャートは終値ベースでチャートを組んでいますが、終値ベースで高値から現在までどのぐらい下がっているかも確認します。
高値からの下落率(2025/4/18時点の終値ベース)
- SPXL：41.5%下落
- TECL：57.4%下落
- SOXL：68.9%下落
- IVV：13.5%下落
なんだ。SOXLでもまだ70%未満の下落率しかなかった。
3倍レバレッジはガチの暴落が来たら、90%を超えて98%下落とか普通にあり得ます。以下過去記事。
3倍レバレッジのリーマンショック崩壊の果て
疑似データで恐縮ですが、SPXLの「2007-10-09」が頂点ということにします。で、その後の直近の底値が「2009-03-09」でしたので、「2007/10/09～2011/03/09」の約6年間で見ます。SPXLとTQQQを並べてみます。
最終結果
リーマンショックの時はSPXLでも95%近くの大暴落を味わえたようです。まだたった41.5%しか下落してないので、全然です。これからトランプショックが来るなら警戒はしたい所。
というか、これがあるから私は3倍レバレッジから完全に足を洗いました。2020年の当時はビットコの存在知らなかったというか視界にすら入ってないというか、全く見えてなかったですが、今はビットコがあるので、無理して3倍レバレッジに手を出す必要が薄いんですよね。
つまるところ、3倍レバレッジにすべてを賭ける戦いは、その投資期間中に一度も「大暴落」が無いことをお祈りしつつ、その期間中に一極集中、凄まじいバブルが1回発生してくれることをお祈りする投資法になります。勝率は自分が生きている間で20%ぐらいでしょうか。(※勝手なるお気持ちの数字です。根拠なし)
とはいえ、ガチのバブルが来たらビットコなんか目じゃないぐらい凄いので、これに賭けるのも手でした。ビットコより少ない金額でバブって目標に到達もできるような。
でもそれ以外のリスクが高すぎるのだ。管理費も高いし裏コストで金利が上昇したらコストが更に膨れると言われているし、一回でも大暴落が終わったら再起不能なまでに下落して復活速度も指数の3倍ぐらい遅い。(※IVVが5年で復活したらSPXLは15年かかる、みたいな)
結局、リタイア目指したくても100%資産を全部3倍レバレッジにするのは自札行為で本当に人生をかけた究極の選択肢となりうる。
で、現状はまだ41%しかSPXLは下落していないので、もし3倍レバレッジETFに暴落してるから投資してみたいなぁ～って人は高値から90%下落した当たりで初めても良いと思う。手を出したら最後、脳が破壊されるので。(※私自身の体で検証済み)
とはいえ、一括投資しないまでも、積立投資でコツコツ20年、というのを考えてるなら今からSPXLを毎月買うのは非常にアリだと思う。20年の投資期間が人生に残ってるならガチで今からは良き。積立中、バブルが発生して建値より上回ったら買うのをやめて、IVVを買うと更に安定するでしょう。
まとめ
- まだ言うほど下落してる雰囲気が無いし、2020年から見たら全然プラス(SOXL除く)なので言うほど悲観的になれない
- 積立投資というか、「ナンピン積立」するなら開始するのはありに思える
- もう全部ビットコでいいんじゃないかな・・・
ということで、2025年の暴落時期をみましたが、結局ビットコでよくね？って感想を改めて持つだけになりました。おしまい。
